2023年7月4日，周二，龙虎榜解析。

一、从AI到机器人、再到汽车链，背后逻辑是什么？

(资料图)

6月份我们的几篇文章对资金从AI溢出后往何处去简单说了下：

《06.15龙虎榜：AI机器人“降本增效”，新经济循环重启时如何布局？》

《06.20龙虎榜：润达医疗主升3连板；AI机器人产业链梳理》

《06.21龙虎榜：资金新去处：汽车链、机器人接棒AI？》

机器人的首次启动或异动，是在6月14日双环传动上龙虎榜，机构首次建仓2.18亿元，正式拉开了机器人接替AI的补涨行情。

在6月15日文章中，我们进一步详细解析AI机器人背后的核心逻辑——“降本增效”，新经济循环背后的降本增效：以美国为代表的新技术革命（微软、AI机器人、英伟达、特斯拉、超储、苹果MR等）；以国内优势出口为代表的（汽车、通信、风光锂、机电设备等）。

6月26日，双环传动公布中报业绩超预期，进一步验证了机器人行业的高景气度，由单纯炒题材进入到炒中报业绩阶段，类似之前AI最先业绩兑现的是CPO链。

是机器人带动了汽车链，还是汽车链带动了机器人？

汽车站起来跑，就是机器人；机器人趴在路上走，就是汽车。汽车和机器人二者的产业链几乎完全互通。汽车的无人驾驶智能座舱，安装在机器人的心脏里就是AI人形机器人。

为什么此轮汽车链行情中，无人驾驶涨的最好？因为汽车的无人驾驶，本质就是人形机器人的雏形，无人驾驶是和机器人相关性最强的细分。

类比炒CPO、减速器的逻辑，无人驾驶的核心，是线控底盘系统；而线控底盘系统的核心，是线控转向；线控转向，就相当于机器人的“减速器”、AI板块的“CPO”；所以最终，无人驾驶的核心，就是线控转向系统（浙江世宝、亚太股份、伯特利、万安科技、德尔股份）。

所以，是机器人提升了汽车行业的估值水平，这话也没错。

当然，进入7月中报业绩窗口，不管是汽车销售数据、还是汽车上市公司的业绩预告，都是锦上添花。每个不同阶段，背后驱动逻辑也不同。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、光庭信息301221

1）核心逻辑：软件定义汽车时代下，公司高壁垒的汽车电子软件开发中有完整度较高的业务布局，包含座舱、驾驶软件、电机控制器、整车控制器、动力域控制器、EPS及ESB(线控刹车)电控软件等。

在汽车智能化浪潮中，软件开发量将几何级上升，需求缺口将长期存在，公司有望凭借“超级软件工厂”带来的新范式，充分受益于行业趋势。

在自动驾驶软件开发上，公司通过AI技术完成自动驾驶的数据标注以及数据隐私化处理，并构建仿真场景和AI训练平台。

2）资金性质：今日成都系合计买入约3600万元

3）技术面看点：N字型；

参考研报：

20230427-开源证券-光庭信息-301221-公司信息更新报告：一季度加速增长，AI赋能打造超级软件工厂

关键词：